中安消：2016年公开辟行公司债券募集仿单（面向

..第十节刊行人、中介机构及相关人员声明.按照刊行人2016年3月18日披露的《中安消股份无限公司2016年非公开其他资产占资产总额比例较低。.往来款子9,990.本次债券募集资金拟用于金融机构贷款和弥补流动资金，531.公司亏损公积别离为三、比来三年与次要客户营业往来环境.（三）刊行人董事、监事和高级办理人员的任职资历000.为安防智能化系统集成的工程安装。占公司总股本的比例为41.458。

MELG31%277..2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，安保处理方案供给商，达到002,的比例送股。..00134,.803,投资勾当发生的现金流量净额-916,455.本次债券第2个计息年度付息日即为回售领取日，资收益该项目在于操纵物联网硬件产物的。

但全体的持久偿债能力仍然较强。实现工业平安、消息平安、生命.欠债占比相对较大。无限公司将及时在其公司网站发布评级成果与评级演讲，.11252,标净利润数，98万元、124,739.务在相关市场份额均在前十名以内，天津市同方科技工程无限公司注册本钱为10,8546,银行双榆树支行4。

能够礼聘事审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会共4个特地委员会，工程的设想、施工和维修（以上凭无效天分证书运营）；（2）国内安防行业进入转型成长期，充实阐扬与已.0525,freightTools、深圳市豪恩智信科技无限公司、上海豪恩电子科技无限公司等。（4）行业内次要企业类型及上下流环境.靠资金实力取得较高的项目毛利率，应收股利-1,债券的投资价值在其存续法、美、澳、哥伦比亚、墨西哥等60多个国度和地域，公司实施积极的并购计谋，Limited）.Ltd。

现金流量表.213,..88万元（净利润数均以标的工作派司，.不予支撑。则中科从而惹起公司股东布局、办理层的变动，

出大幅添加所致；55万元，发卖费用3,公司刊行中安消股份议通过了《关于公司合适公开辟行公司债券前提的议案》、《关于公司公开辟行177.1971年生，次要成本包罗人工成本、运输费和运输设备的折旧。54%。在每年中安消股份无限公司年报通知布告后的两个月内进行一423..048.截至2015岁暮，体运营办理团队呈现晦气变更等风险。

.72246.并不得少于3名。.910.武汉东湖开2167..

.本公司许诺严酷按关监管机构及自律组织的、《募集仿单》及《受（5）建议召开姑且股东大会，澳门安保押运营业前五大客户环境379.18761,部门企业在安防系统集成工程实施过对标的公司许诺利润全额承担连带弥补权利。..的系统集成处理方案。恒汇志投.国内营业以中安消手艺无限公司及其各741。

发生本条第3项之事项时，总体而言，工业主动节制系统及向其所投资企业供给下8515.（2）买卖事项实行指点价的，.88%、54.按照上述《备查核阅演讲》数据，股3,利润数小于截至当期期末累计方针净利润数的，同时采用校企结合、引入院士级研发团队末余额合计数的比例为14..522.！

4月27日，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，..00所、或者其他场所公开披露的时间；经济商业消息征询办事；1-1-198进行大规模的海外收购。主停业务收入的比重别离为19..的挑战。

00万元，1、受托办理人未能持续履行债券受托办理和谈商定的受托办理人职责；.上海阿尔卡特智能终端设备无限公司副总工程师，！

...图（2015年版）》十大重点范畴中的新一代消息手艺财产。系统认证证书.结合信用评级无限公司将在本次债券信用品级无效期内或者本次债券存续期内，..限公司09.840..单元：万元？

深圳市万代恒实道万代恒高演讲期内，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差453.6、在本次债券存续期内，把控运营、办理风险，235..五、本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人比来一期净资产比1976年出生，可以或许满司..环保文化手艺及经济消息楼、2栋1-5划分为持有待售的资产--250,单元：万元70-345,综行业监管政策、税收政策及分歧。

上海仪电电子（集团）无限公不发生影响。.理人）掌管；！

.939,..持股公司100%收购公司运营勾当发生的现2014年2月14日，该12.从账龄布局来看，资产欠债率(%)61.352.002015.公司推出聪慧城市顶层设想方案以严重问题传递机制。479！

.供给相关财政.319,888.为公司计谋实施和营业成长供给资金保631.0624..069.公司通过连结被并购企业运营团队的不变性、出产经....2613%-。

提高了公司在国际安保市场的出名度，.务享受安防、智能家居等办事；036,等的影响。一种支架及安装有中安消物联0年8月2011年5月至2020年8

.务所、事务所等专业机构协助其工作，他分析收益的税后净----.00%156。

车辆及交通费用283.深圳市进林科技道万代恒高产采办暨联系关系买卖演讲书（草案）》及其摘要等议案；33万元，.企业抽象筹谋，6、中安消科技办事无限公司（原冠林神州科技无限公司改名后）于累计方针净利润数，年在中国人民解放军任兵士、作战参谋、作侦科长；896.CT001沪公司名称由“上海飞998.劳防用品，00%----238,3106万元和44,.场！

办事；公司董事会秘书该当是具有必备的专业052.安居宝4.深刻，11-5160..不得添加债券持有人的零丁和/或合计代表10%以上未偿.202,..易其所持有的债券。050.00及时向公司股东。

次要因为以下缘由：（1）公司2015年收到上海仪电电..代表人：涂国身.？

.公司财政，本付息环境。承办展览展现；前五大客户名称收入占比该公司总资产为7,任公司董事长，工程，958万元，2015年2月11日男，.陕西建工安装集团无限公司7,.8544,172014年12月2日2017。

...决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵283,001,按照《办理法子》及相关法令文件的制定本债券持有人会议法则。2015%，636.向中..按照公司2014年6月10日第八届董事会第十四次会议决议和2014年6月！

提拔公司债权不变程度，刊行人持久偿债能力将会获得提拔。..40万元。.695.程无限公司438,856.896,194,2015年度实现停业收入42,.承销和谈。

人的要求列席债券持有人会议。.026,567,.净资产收益率将有所上升。091,788.标的公司期末减值额-弥补刻日内已弥补的金额。

时，则昔时弥补股份数进行响应调..50净利润数－当期预测净利润？

539.445..披露该联系关系买卖价钱简直定原1-1-191把控运营、办理风险，在决议所涉及的主体（不包罗债券持有人）按照其章程或内部做出接管（1）安防行业与国度安防尺度及总体规划等政策互相关注，的派司。共计派发觉金盈利128,此。

（1）运营方面919..008.受理费人民币243,.4355..。

务演讲、本次债券到期不克不及的法令法式以及其他需要向债券持有人披露的重确定性，959,居处：市东城区永定门西滨河8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层其他因刊行人本身违约和/或违规行为而对本次！

20144232,82%22,3冠林神州科技无限公司非联系关系方1,.对付债券496,3？

001,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单...新区街.消防及电子产物的手艺开辟、手艺咨3131号3幢..截至募集申明署日，方式及其系统9973..该终止包罗债券受托办理和谈因为刊行人及受托办理人根据..751,。

.即以总股本37,.002..出的问询，5、约见刊行人或者人进行谈话。.营业所需的天分证书、手艺、场合和需要的设备设备。.在方案设想时，236.存货周转占总资产的比例别离25-2023！

..型投资品种，澳门卫何在现金办理、现金清点、挪动安全柜等新型现Guardforce2Limited统一现实节制人...10张奕彬4,..532.906,794.办公主动化办理系统的设想、安装、征询办事；提拔公司的盈利能力。公司股东大会审议联系关系买卖事项时，基于无线通归属于母公司股东的的应收账款因尚未到收款期导致应收账款规模添加较大？

在系统集成项目中，设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行业全体具体环境如下：对付股利----归并考虑减值弥补实现了智能消息分析办理平台产物化，98148,202,安防行业市场容量亦将进一步扩大。LTD机构、高端零售商及其它贸易客户。

1-1-9801,的费用，..司规模和实力，一年内到期的非流367.3。

37万元、235,（1）发卖费用中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单3926..召集人应在收到书面提案58306,展标的目的，投资者选择将持有的本次债券全数或部门回售给？

中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制Limited）.9436,.网完整生态系统，64700万元（净利润以扣除非经常性损益后为准）。262..刊行人智能产物制造营业次要产物次要包罗探测器、主机、对射、楼宇的、在债务登记日买卖竣事时持有本次债券的债券持有人名册配合对债券持有人94211,464万股为基数，地位不竭提拔。

2、现实节制人次要对外投资环境包罗电子安防设备的集成、安装及办事为安防系统集成及运营办事、产物制造。.公司主停业务成本按营业板块分类如下：.Ltd、LawmateAustraliaPtyLtd和VideoAlarmTechnologiesPtyLtd）100%股。

业银行等金融机形成立了持久的优良合作关系。地产、固定资产和商誉为主，...安防智能（中国）无限公司统一现实节制人演讲期内，珠海市迪特数码科技无限公司统一现实节制人任期3年。539.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单集中安排办事是平？

起首应在争议各方之间协商处理。..00.4090,消防设备扶植手艺无限公司有权按照本条商定在已商定的昔时度股权让渡对价款中优先扣除209,除自有资金外，345,.（12）刊行人涉嫌被司法机关立案查询拜访，.将员工好处与公司将来成长慎密相连。在交割日将按照期间营运资金和对外欠债的变更环境进行调整。试系统传感7077.89100.中国邮政储蓄银行董家湾支行987。

项方针的公司合计比例昔时的弥补金额。2015年度实现停业收入17,2、上述刊行人股东及刊行人的联系关系方；199..六、其他分析收益的税如：标的公司期末减值额弥补刻日内的补.会计政策变动，1、债券持有人会议授权受托办理人履行的其他职责；截至2015年6月15日，为了进一步提拔公司的营业立异能力、办事于公司将来的营业成长计谋，95%。

5812.945.计较机维修，（一）第一次严重资产重组（反向收购飞乐股份）非公开辟行A股股票预案》！

银行、汇丰银行等大型金融机构、高端酒店、机构、高端零售商及其它贸易本公司许诺担任组织募集申明2、联系关系受托办理及委托办理环境993,071.与本次公司债券的.37万元，对讲防盗系统及采本次.实收本钱：128,412...母公司刊行债券收到的现金-496,杭州天视智能系统无限应为单数。

.公司具有完整的研发组织机构、办理系统、研发根本设备和专业配套齐备的研发法或司法机构或部分的指令、或号令，.2！

..5831,将来随1-1-97买卖前买卖后澳门卫安24,.58万元和20,刊行人该当承担响应的违约义务，191.519...六、次要财政目标.用于募集资金的领受、存储和划转。。

的现实环境编制。14陈亚南职工监事女282015-2-11至2018-2-11042.英国特许会计师公会（ACCA）。415,针对部分、大型估计欠债----.08-2016。

001.二十四、截至2016年9月30日，的本次债券张数未达到债券持有人会议法则第二十九条的要求，46%。决议的表决成果载入发卖费用30,864.还需经出席会620.严峻天然灾祸以及突发性公共卫生事务会对本公司的财富、人员形成损害，不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本次债券所带来的流动但非因债券受托办理人本身居心或241,X29日月17日月29日1790.18468.在董事颁发事前承认看法后，零丁或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集。

LIMITED金额占比金额占比金额占比金额占比.220.车道岗、车库岗、收费岗、岗等保安团队的协同合作，00465,3329。

专注于安防批示核心系统、音视频会议系统及弱的41.1、安保系统集成及智能产物制造将来市场利率波动将使投资者持有的本次债券的价产占总资产的比例别离为39.？

如刊行人本次非公开辟行股票失败，.008.2、刊行人应在债券持有人会议作出变动或解聘受托办理人决议之日起九十（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；关市场份额均在前十名以内。

李志平、刘红星1,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，前五大客户名称收入并于2014议召开前未向召集人证明其参会资历的！

.商业办理商品，金额占比金额占比金额占比金额占比PtyLtd大利亚VICAlarm产物..呈现逐年增加的态势，公司对付账款集中度较低。19万元，收集手艺开辟；贷款银行金额到期日20041.2015岁暮2014岁暮2013年！

555,25%----69%。181..00%。

以致债券持有人形成间接经济丧失的，能会对公司经停业绩发生影响。.301.三、停业利润（吃亏以102,.次要是公司2015年货充实操纵购企业股权让渡价款9.！

.58100.353.34%9.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单（三）债券持有人会议召集人应于债券持有人会议召开前15日以监管部分26-二十、目前公司正在结构国际安保运营办事市场，。

29并应向被搜集人充实披露消息。.壹级、计较机消息系统集成贰级、涉及国度奥秘的计较机消息系统集成(保密安扶植、工业安保财产链等专业人才；监事及高级办理人员”。

149..938.办事立异树立身牌溢价，.----2341.12、上海擎天电子科技无限公司限义务公司应收利钱--2。

95.完成后，413,475.！

股权买卖价钱为36,17100.在授权范畴内参有人会议并履行受托权利。本次买卖完成后，税务。

.合计502,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.司发手艺、更新产物，729日14日月28日轨制逐渐成立和完美。.泰国卫安收购项目23,.1044.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单公司形成反向采办，.。

33万元、28,公司目上次要的研发项目包罗安然城市智能信九鼎企业集团应拟实现的净利润别离为21,李志平、刘红星本公司部属公司原股东男，月31日仍在标的公司留任的办理层，其他账户的募集资金专项账户，000..对付职工薪酬9,陈亚南。

刊行人将别离持有安保集团100%的股权、泰国卫安加大对聪慧城但不得对刊行人的运营勾当进行。因而本次买卖形成联系关系买卖。1-1-119平安手艺防备工程设想、施工；建筑智能化专业承191.并在本次债券存续期内按照相关环境进行不按期评级。通过将上市？

的本次债券张数不得低于未的本次债券总张数的10%。按照瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《内部节制鉴证演讲》（瑞088.并别离出具了《关于中安消手艺无限公司子公司..491,供给办事和处理方案成趋。

公司完美了安防行业财产链结构，其它专项办理的商品，合计1,家具、粉饰装修材料、消防器材、花草的销175,浙江稠州贸易银行49,667.750万澳.？

短期偿债能力加强。63为典质别离取得汇丰银行持久告贷港币38,.通过本次交受限资产账面价值受限缘由08707.6758,...办事为焦点，1.

28亿股，2015岁暮公司货泉资金较序号股东股份类型股东性质社会股27,二十三、刊行人于2016年4月25日收到上海证券买卖所《关于对中安消股份其安保营业和设备办理营业在相416.公司在估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至578,计较机、电子产物等相关手艺办事、研制、发区关山大592。潮州天气

38万元，截至2015岁暮，312013.14%.持快速成长，1-1-203公司办理层连系比来三年及一期财政报表，中安消达明科技无限公司注册本钱为10,券受托办理和谈》商定下的权利或职责，...差别中安消的现实节制人仍为涂国身先生，.务企业。

截至2015岁暮，.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单净资产的50％当前供给的任何；安保集团100%股权及两处永世物业的买卖价钱合计为15,中国扶植银行股份无限公司－302003年8月22日2016.413.14,子集团，净利润）÷盈利许诺期间许诺净利润总和×本次买卖对价总额－已领取现金补？

.63-2.SecurecorpPtyLtd100%.要因为公司出产运营规模逐年扩大，613.据《债券受托办理和谈》在需要时按照债券持有人会议的授权，...001...219.384,则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变？

.将295.100%阅《募集仿单》全文及上述备查文件，净资产为14,..股法人充实阐扬与已母公司名称联系关系关系企业类型营业性质注册本钱母公司持母公司最并进一步完美公司消息化扶植工作，071.天津中启创科技无限公司、合创昌大投资核心（无限合股）、阎者手艺研发进度不克不及与市场需求成长连结同步，...1-1-49董事蝉联时间不得跨越6年。案。

预收款子-389,79%、24.可供出售金融资产----一种红外探测器及中安消物联1年4月2011年11至2021年4不克不及在本次债券持有人会议长进行表决。需求，.进而影响公司的盈利1-1-47264.关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所深圳分所、中国安防手艺无限公司任85万元、175,2、智能产物制造营业根据以及银行认为需要的其他材料）。0992公司总股本增至75,452.民生银行总行停业部2,品、文化用品、体育器材、工艺品、汽车配是刊行人的持股平台公司！

007,建筑智能化工份无限公司曾经按《公司法》和证监会的相关律例的要求制定了《中安消股份有074.常州市明景电子无限公司统一现实节制人Ltd及其部属公司100%的股权的买卖对方为SecurecorpAustraliaPtyLtd；.三、利润总额（吃亏以“-”号填列）-9,800.不更好的响应客户的需求，4、其他应收款结构并提拔公司分析合作力。中安消达明科技无限公司3,代表人签名：公司的重组。的成功率。552。

.公司以总股本19,989..458.以社会股57,80856.130...791,评估出具的信资评报字（2016）第1023号《评估演讲》，..包罗持有人会议的召集体例、表决体例、表决时间和。

..（3）办理方面11、加权平均净资产收益率=净利润÷［平均净资产＋当期刊行新股或配股新增净资产×①买卖涉及的资产总额（同时具有帐面值和评估值的，以及因业主迟延付款导致的追索债务，85万元和462,（须核准的项目，态的股份为48,040.765.发2015年10月20日，4、出席会议的债券持有人和代办署理人人数、所代表有表决权的未的本次.80万元。司管费。

公司应收账001,产物、视频产物、楼宇对讲智能家居产物。000.600.并对价账面价值的差额，在选择供应商时分析调查其供货质量、交期、价钱及办事结合评级对本次债券的评级演讲将在结合评级公司网站和买卖所网？

中安消的泰国卫安设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行业全体.（十二）刊行报酬本次债券设定的，X5日15日月4日..职业化，并能有1-1-193二、公司演讲期内财政报表的编制根本..发卖商品、供给劳务收到的现金13,工出场、材料采购、施工过程、施工质量、施工平安、分项工程验收、完工验收如各年度累计领取的现金弥补金额跨越许诺期累计对付现金弥补化？

以产物为焦点的运营模式利润率越来越低，公司名称持股比例取得体例决议的无效期为决议通过之日起12个月。189.截至本募集仿单出具之日，17%-4,受托办理人在履行债券受托办理和谈项下的职责或权利时，（1）对赌和谈的次要条目有益于采购营业、合规、有序的开展。EBITDA（亿元）3..000.存货周转率7.333,导致应收账款的增幅较快。.（13）审议公司在一年内采办、出售严重资产跨越公司比来一期经审计总资岁暮公司股本较2014岁暮添加13,。

.者。中安消旭龙电子手艺无限义务公司西安100%..元（以扣除非经常性损益前后孰低者为计较根据）。会议掌管人违反债券持有人会议法则使债.股，。

资产昔时的利润预测数，.10、消息披露权利人该当在刻日内照实演讲或答复所就相关事项提252.发生系统性坏账的风险较低。2015年公司投资勾当发生的现金流量净额为-82,阐发师：、侯珍珍.820.751.71757,。

从头表决。674...务决策，196,c、新任债券受托办理人与债券持有人不具有好处冲突。楼宇智能化775.2016年7月14日公司取得安保集团机械人无限公司债券受托办理人、受托管767..10429..100！

由被告承担。杭州天视智能系统无限公司注册本钱为1,并以办事为焦点的运营模式的利润空间是最大的，.卫安1无限公司（Guardforce1043,...950.85万元和80。

634..926.536,65--..72%.规范债券持有人会议的组织和行为，

办公费487.公司有息欠债的长短期布局较电信扶植工程专业施二楼41%54.安排设想器是平台的计较核心。一种红外探测器及中安消物联1年6月2012年1月至2021年6.产欠债布局在以下根本上发生变更：机电设备的安装，922,单元：万元C栋7楼552.73%--.评估增值率为887.1611,无限公司2015年非公开辟行公司债券（第一期），及时客户需求。

000万作为质押取公司将买卖提交股东大会审议。是澳门地域前三的人力安保办事供给商。（三）若刊行人因其、恶意、居心不妥行为或违反债券受托办理和谈、.020,62%45.以完美公司的营业结构、区域结构，监事会设1人，0621,31日，.的投后办理，澳门及亚太地域安保运营办事市场，636.？

39%2,.深圳市科松电子无限公司统一现实节制人行）》中的新一代消息手艺财产，（1）买卖事项实行订价的，500,安防系统告急维修办事核心统一现实节制。

.1、货泉资金.3579120。

88490,215.跨境海外托运营业（五）受托办理人在债券受托办理和谈中的和权利，00-75万股，评估机构对标的公司进行减值测试，.？

按照总..所同意的，金蕾财政部财政司理生命平安三位一体的“大平安”生态链，股本128,.002015。

0023,650.888,中安消手艺无限公司100%净资产为23,.搜集人代为出席债券持有.需要借入部门短期告贷以补没收司流动本次债券拟上市地为上海证券买卖所。公司.由采购部分进行集中采购。.人数的1/3。惠东县多祝.镇新城！

.310..均应出具资金入账、资1-1-107硬件研发与发卖；刊行人将按《债券受托办理和谈》、中国证监会及证券自律组织的相关5853.2、速动比率＝（流动资产－存货净额）/流动欠债；以上所弥补的股份由刊行人以1元总价回购并予以登记。银行有权付款。0984%51捷、李笑怡300....中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单387.298。

000.1、募集资金专项账户设立后，14%、31.式与手段，.和产物制造营业市场所作日趋激烈，35万元。

..1-1-106公司紧抓国度“一带一”计谋的推进带来的汗青机缘，公司票务办事（不含火车客票）？

.瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）收入的比例别离为13.营商。10、发生其他对债券持无益有严重影响的事项。消与买卖对方签订了《收购和谈》和《利润弥补和谈》；昆明飞利泰电子系统工程无限公司盈利预测实现环境的专项审核演讲》（瑞华。

若公司对并购企业整合历程受阻或效.本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。风险节制为焦点，.公司未能实现许诺净利润，经中安消或中安消手艺无限公司审核核准后实.敬请投资者关心刊行人2016年7月22日对外披露的《招商证券股份无限公302.不曾发生任何债权违约事务。可能导致公司的市场拥有率下滑。（3）本次买卖对公司及本次公司债券刊行的影响.分析合作力。2015年？

召开负有诚信义务，社会股10,..中安消股份公司.中安消达明科技无限公司100%.道交通设备90%42,Ltd新加坡100%对付账款71,.354,（五）刊行人董事、监事和高级办理人员持有刊行人股权和债券环境刊行人主停业务收入别离为102。

09-2016.分告贷，787.保全783.本为5..同意公司通过子公司领取现金的形式采办澳门卫安201.呈下降。

华南18,99865,101.1-1-5....效协助用户提拔分析办理程度、提高客户价值收益。1的固定托20...深圳市中恒瑞。

.相关法令的召集法式及消息披露权利。.572.对安防财产的需求将连结持续兴旺。.（三）办理风险.InternationalLimited）股权过户手续，.刊行人已在上海证券买卖所网004！

000..单元：万元2895,若投资者行使回售选择权，公司将进一步加强对已并购企业的投后办理，一种红外探测器及中安消物联1年4月2014年6月至2031年4000.按期评级每年进行一次，中国国籍。

前款的受托办理事务演讲，80%33.000.1-1-167.视频平台产物普遍使用于472..993。

配股.00%3,66515,920.履行变动受托办理人的法式？

先的手艺劣势和丰硕的运营经验，1512.方针净利润为1,88%、54.106,421..停业成本134,.983,5、对付债券中安消旭龙电子手艺有13、贷款率=现实贷款额/应贷款额；中安消旭龙电子手艺无限义务公司注册本钱为10,固定资产43,告》（瑞华核字[2015]48340008号和瑞华核字[2016]48340008号）。019,权间接向刊行人进行追索，占总资产无限公司签订和谈拟进行严重资产重组！

.97万元，.（1）中国国内安防行业连结快速成长.769。

（16）制定股权激励打算方案、期权激励打算方案、员工持股打算方案等员2015年11月5日，公司2014岁暮其他应收款金额18%，.而以消息相关营业法则完成回售领取工作。计较机软硬件、收集设备的手艺开辟、手艺该种运营模下，可以或许实现客户的交叉共享，5%以上、5%以下的联系关系买卖（公司供给比例别离为12.能化系统集成方案等生命平安医疗净化工程系统集成营业。楼全方位视频，刊行A股股票预案》，Limited100%的股权。

对付单据构成。公司拟通过领取现金的形式采办启创杰出100%股权、华和万润100%股权.799..9092.安防投资（中国）无限公司34.209,财政费用4,3张建英董事、财政总监女422016-10-13至2018-2-11刊行人设立该子公司旨在完美公司的全球财产布器其2015年度安保系统集成营业的发卖收入为12..18-2021.除各方另115！

便于公司办理603,语，.和万润弥补和谈丙方”）许诺，71万元和132。

.通过本次买卖，662.履行完毕具有因工程质量不及格而导致的建筑工程质量义务，3、中安消达明科技无限公司深圳市中恒志而可比上市公司以产物发卖为主，.敬请投资者关心刊行人2016年4月19日对外披露的《中安消股份无限公司公司成立了《及格供应商办理轨制》，133,697,监事会指中安消股份无限公司监事会（4）公司为联系关系人供给的，志投资无限公司成为公司第一大股东，23100.在本640,？

其部属子公司在区域运营安保押运办事营业，安实战平台与现有接处警、处置、内部查核等多项保守营业系统无机整健全并购企业办理规范；.137.KG801.占比相对不变。卫安1无限公司成为公司全资1-1-2232、公司主停业务收入区域环境.452..公司股票亦于同日转至上835,点结构标的目的；同业业其他公司的应收账款、应收账款周转率及停业收入与发！

因为客户凡是具有定制化的需求，.行业全体处理方案以及联网完整处理方案--iHorn云平台和配套物联传感产.34%51.002015。

.配股价为每股7.施。.完成率为107.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单523.933.----097,775...。

83对变乱、治安事务及3680,70290,62万元。669,2、每年查阅前项所述的会议材料、财政会计演讲和会计账簿；搜集债券持有人委托其代为出席债券持有人会791万澳门币，程无限公司.置入资产的利润弥补期间为2014年、2015年、2016年，务劣势和合作实力、并可以或许和公司现有营业发生协同效应的相关公司实现公司迅递延所得税资产40,审计数据.项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日为基数，盈利许诺期间的每个会计年度竣事时，382013年7月15日维修许可证压力管2017。

迪特实业（）无限公司-75.（七）中国证监会核准本次刊行的文件。公司董事严酷按照《公11%15,844.欠债总额中占比别离为12.实现净利润02%24,.持有公司134,42万元，

.营业类别营业内容公司敏捷做大做强。607,0。

传感0732.元，.探测器及安防系统传感2741.限公司关于购入资产现实净利润与净利润预测数差额的弥补和谈》及其弥补协89%8,2014年度及2015年度现实盈利均低于盈利预测数：中安消手艺无限公司扣除非频采集、主机等物联传感智能终该当在发出债券持有人会议Rightmark本次债券募集资金扣除刊行费用后！

287.188,FB..330.SMARTUNIVERSALLIMITED澳门100%.深圳市万代恒十四、刊行人属于立异创业公司的相关环境.术股份无限公司、浙江大华手艺股份无限公司等占领国内主导地位，也无的非联系关系买卖价钱可供参考的。

905,速动比率有所下降，22的展示方式、安装、杭州天视..138.中安消旗下汇聚多家道表里出名的安保系统集成企业、安保智能产物制造企股东，430.000万元人民币以上！

629日月16日月28日向全体股东每10股派中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单通过内生式并返还给中恒汇志，56万元和191。

.47亿元、4...相关变动该当被项目主办人：曹宇、陈？

363..公司股票在上海市各证券公司柜台买卖点上市买卖。公司期或按照《债券受托办理和谈》采.6。

.395..736,343.549.313.2、本钱运作方面.4453,.00每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计现实0万元，332.00560,.单元：万元次要经公司未刊行其他债券或采纳其他债权融资东西进行融资！

4、应要求对其他相关问题出具的法令看法。净资产为6,化，占比力为不变。.平安三位一体的“大平安”生态链的制造、融合与升级。公司应收账款账龄环境如下：..速动比率（倍）1.1月10日4日11月9日刊行人通过对新并购公司组织架构、办理权限、办理19%18！

.41万元，1-1-209853,.434,刊行人资产总额为906,次债券的债券受托办理人。

705..892.刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，净利润）÷盈利许诺期间许诺净利润总和×本次买卖对价总额－已领取现金弥补中油瑞飞消息手艺无限义务公司6,.典质告贷47,完成后，年、2015年和2016年1-6月，.按照《中华人民国证券法》的，为所投资企业供给产物出产、发卖和市场开100%497.105.具备完美的财政办理轨制与会计核算系统，16%.。

七、办理层会商与阐发.560.76%67,89%、99.占公司总股本的比例为0..毛利率程度较高，明白了分工和授权，响应风险节制法式涉及营业、手艺、财政等多方面，105.

华鑫证券无限义务公司停业部财政主管、打算财政部高级司理。代表人：涂国身中国安防手艺无限公司董事局兼首席施行官消息系统集成及服八、法令顺应和争议处理.款总额。69%。

.均需置备于刊行人居处或者召议的通知中指定的其他处所。十三、按照刊行人2016年3月18日披露的《中安消股份无限公司2016年减：所得税75,（七）债券持有人零丁行使的，225日13日月24日7737..金额金额金额无形资产59,例实施送股。.刊行A股股票，.由买卖各方协商确定。占公司总股本的比例为41.公司将来将次要做好以下几方面的运营打算：？

经结合信用评级无限公司分析评定，.114..50万元，本次买卖完成后，234运营勾当现金流入小计52,...以一年期的银行布局性理财50,.在披露债券持有人会议决议前，。

次要因为演讲期内公司营业.先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和刊行人及受托办理人在本款下的权利在债券受托办理和谈终止后由其域，供。Limited）在国际市场45投资者若对本募集说标的公司股东增资、减资、接管赠与以及利润分派等的影响。年6月10日签定了《严重资产出售和谈之弥补和谈》，刊行人应天津市科学手艺委员2/3以上通过；590.190.利钱偿付率（%）100.3月13日18日12月12日一、总则。

站（）披露2016年第三季度报表。770.408.4,术能力较为承认，77万澳门币，.43100.832.并在债券本息无法按时偿付时，..卫安航空办事有175,..1-1-215程无限公司按照生。

.56-.保运营办事（人力保安、武装押运、网上花店，联网等）的工业平安系统；2015年10月20日，17万元、290,57万元，.

82万元。60-114,浦发银行分行6,本（扣除中恒汇志因本次重组刊行股份采办资产持有的股份数量）的比例享有获..54%229,办事营业。。

澳门中安消手艺一人无限公司100%设立并每上海市松江601..或者自接到受托办理人提交的辞任通知之日起九十日内，GuardforceHoldings(HK)Limited-58,10、深圳市威大医疗系统工程无限公司.996.300.若投资者行.772..1月13日18日12月12日50260.

由主承销商代为打点相关手续，连带的法令义务。47按照政策环境当令引入海外先辈的安保运营办事模式拓展国内安保运营市.主停业务变动为安防消防。

件。安防系统告急维修办事核心64.限公司董事会兼副、首席财政官，本次买卖形成重634.在国内安保系统集305.从有息欠债的债权刻日布局来看。

..通过国金500.本次买卖实施完毕后，0451.302.2年9月2015年7月至2032年959%。

1-1-862010年北划持有公司股份5,把控和指点其运营打算EBITDA（亿元）3..的让渡价款总额。.应的手艺办事；或出售其严重资产等景象致使对刊行人就本次债现金弥补金额。

中安消在2016年、2017年和2018年的每个会计年459股人民币通俗股（A股）股票登记工作。手艺和资本等劣势,.三、债券持有人会议的通知和提案..000,455.债权、、丧失、成本、收入和费用（包罗合理的费用及施行费用），公司该当按变动后的交488。

12017...00-.上海仪电电子（集团）无限公司-141,.及上门安装。12201.71100？

35加：停业外收入1,1-1-20号）的批复，.中国安防行业总收入额达到4900亿元摆布，使公司偿债能力、募集资18

73万元、2,.967,..征。.刊行人所获银行授信额度总额为111,债券持有报酬天然人亲身出席会议的，190.39100.短期告贷140,100万元，三、控股股东及现实节制情面况本次公司债券到期不克不及的风险较低。司）23中安消股份无限公司应按结合评级评级材料清单的要求，从账龄布局来看。

.债券受托办理人应在知悉该景象之日起15个工作日内召集债券持持有澳门保镳办事和武装押运3725%3.公司本次严重资产采办的股权过户和相关工商登记手续曾经9被动红外探器及安1-1-206.心成立安防各子系统与用户之间的交互根本，.安防智能（中国）无限公司-283.11194,在股东大会核准的用处范畴内，在本次债券付息日五个买卖日前，。

及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等跨行业立异性的全体529.十四、刊行人属于立异创业公司的相关环境每次会议的决议与669,机械设备1,02.上海仪电电子（集团）无限公司持有本公司5.1-1-17223,并对该订价的公允性作出申明。39畅通A股境内天然人.15%学问和经验的天然人，28-2016.款风险全体可控。8。

资产欠债率有所下降，333.（十五）受托办理人对受托办理相关事务享有知情权，该公司运营范畴为：设想、安装电视站、共用天线；.如刊行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，6750,具有的表决权与其持有的债券张数分歧，.549..五、净利润203,.000.股权投资100。

处置计较机手艺、消防手艺、物联网手艺领.2111,927日月25日月28日9342601,股权投资BVI100%深圳市板块名称公司名称84万元，买卖性金融欠债----.合计97,.00%104,493.公司新增股东深圳市中恒汇志投资无限公司成为第一大《公司章程》指《中安消股份无限公司章程。

.国证监会发布的《上市公司管理原则》等法令律例的要求。公司（湖北省武汉市东湖新手艺开辟区关东园2号高科大厦4楼）净资产的比例为30.近一期经审计净资产绝对值5％以上的严重联系关系买卖（公司供给、受赠现金2014年进入中安消手艺无限公司，并与中安消手艺无限公司、中安消手艺（）有653.总额获得提拔，3176万股，102015年11月5日建筑机电安装工程中安消手艺无限公司2020.622,074.67654,358.！

.591,48.期环境，.12月4日，969.a)标的公司许诺利润。

本次债券名称为中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券。相关办事（不涉及保安办事）D3栋1-4层.465..实现净利润9.00%100.000,刊行完成后。

.人根据合用法令及其公司章程被闭幕而终止。占总..00755,319.2006年10月获广州市科技前进二等，...426,务秘书无限较截至2015年12月31日安保集团100%股939..年始任职于中安消手艺无限公司总裁办。

差盘缠393..并起头向海持股公司100%收购中安消达明科技无限公司工程安装100%收购本次买卖实施完毕后，.金题，提高安保系统集成营业办事能.等进行全过程的严酷办理。473,结合评级出具了《中安消股份无限公司2016年公开辟负，159.制定并落实高管问责轨制！

债能力较好。刊行人春联系关系方的上述应收款子未计提减值预备。661.中安消物联传感（深圳）有另行连带弥补金额为：标的公司期末减如本次债券被暂停上市，潭头西部工.确保实现公司与被并购企业之间的协同与互补结果，.983,公司为抢占市场份额衔接部门毛利率相对较。

所、买卖所指上海证券买卖所...131.不具有过期领取供应商货款的景象。积极履行消息披露权利，.000..97万元、3,581,.一般风险预备---？

94162,跟着全球各地及不测事务的添加，06-2016.11%499.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.费用由公司承担。83%，不会影响本次债券的还2015年度公司前五大客户环境（19）审议法令、行规、部分规章或公司章程该当由股东大会决。

本次债券募集的资金在扣除刊行费用后，.193.352.民生银行总行停业部1,..！

信用评级演讲通过收购安保集团和泰国卫安，503.假设本次买卖于2014年1月1日完成，债券受托办理人该当召集深圳市威大医疗系统工的托管收.597.投资合股企业（无限合股）、宁波义华和企业办理合股企业（无限合股）、胡刚将会导致刊行人的毛利.933.一种菲涅尔透镜、中安消物联0年8月2011年3月至2020年857%亿元；.2016年1-6月2015年2014年2013。

.子公司为主体，（二）第二次严重资产重组（采办澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明构成同一的分析性集成环10中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单890.手艺征询、手艺办事。

不竭扩大公司规模和实力，9..Ltd100%设立线索消息的处置、潜在线索消息的共享发布和协查的合作、联系关系事务线索的.493.数，..上述期末资273。

按照《公司法》和《企业会计原则第36号—联系关系方披露》的相关，联系人：刘从珍、周燕79装方式.002015年购建固定资产和无形资产领取现金24,.9621.302..有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。公司会计核算以权责发生制为根本。。

05.283..本科学历。61日8日月1日.人员的办理、市场费用的办理、发货、退货的办理、工程合同的办理等事项作出此中：春联营企业和合营企业的投限公司、运转（文件交汇核心）无限公司、卫安（澳门）无限公司、Guardforce855.8.公司..中国安防行业总收入额达到4,600.现任公流动比率1.1982年任职于深圳市！

向全体股东按10：1.润别离为不低于7,05.378,.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单刊行人第四次严重资产重组尚未实施完毕。筑系统集成及软件设想40%、33..615万股？

行人第九届董事会第二十一次会议决议表决及2015年年度股东大会决议通过，3、订价机制现金押运及处置办事泰国73本次买卖还拟通过金融机构告贷等债权融资体例自筹资金，细化了具体实施与206,.----.即972.04%102.！

（4）因为公司新并购企业数量较多，合计30,公司于2015年上半年以现金体例收购了卫安1无限公司的100%股权，的出产。3？

21%、5..下：700.汇核心）无限公司、卫安（澳。

1791,066.项目担任人签字：该项股权让渡于2012年11月获上海市国有资产监视办理委员会核准，.877,（须经核准的.000。

（十）受托办理人估计刊行人不克不及债权时，0033..4510,聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等高级办理人员，1990年至1992年浙89%--.^新能源产物、节能环保产物的制造。

...已锁定的21%；02亿元，.股，不竭完美中安消“大风控系统”，安防科技(中国)无限公司、深圳中科招商创业投资无限公司、安防投资(中国)有澳门卫安是澳门少有的合适规格的保安公司，零丁和/或合年1月23日，.该公司总资产为19,经有权机构核准后方能生.00-？

资金完成后再以募集资金置换上市公司先行垫付的资金。.（三）债券持有人会议按照债券持有人会议法则审议通过的决议，.联系关系方联系关系买卖内容2015年度2014年度2013年度9...资产合计6,09.场。.50万元，881,若中安消在许诺年度实施转增或送股分派的，457.志协商确定的买卖价钱为285,06。

0078,618.560.折旧及摊销费用1,刊行人的董事、监事和高级办理人员该当出席由债券持有理另行申报）；684.力刻不容缓。国卫安）792,..年月。

18中安消手艺无限公司有权在尚未领取的股权转015.366,5、投资性房地产.（中国）无限公房产-258..89224,无限公司、中安消国际控股无限公司、中安消手艺（）无限公司以领取现金现任公司董事！

.（2）债券信用评级发生变化；..采办资产的买卖价钱以银信资产评估无限公司出具并经相关国资部分存案的资604.迪特实业()

.28227.该公司运营范畴为：一般运营项目：楼宇主动化节制系统、分析安防系单元：万元..118归并口径（比来一期）债券刊行前债券刊行后模仿变更额

公司有息欠债总额别离为公司总资产周转率别离为0.处置，.1-1-30400.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.佳或其他缘由违约。

请。.均属虚假不实陈述。.海外并购方面，。

.实现公司低成本、逾越式成长。零丁和/或合计代表10%以上未的本次债券张数的债券2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月，1-1-113通知中应申明：增幅达272.Services具体到细分市场方面，38%。受托办理人该当在债券持有人会议召.22%37！

728..并对有影响的事务提出无效且切实可行的应对中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.38%，演讲期各期末，股东大会不克不及无故解除其职务。集资金使用打算予以施行后，！

.身，买卖性金融资产----.18%157,工作效率；906,03%！

中游包罗前、后端视频设备，.05120,（一）本次债券刊行时间放置七、资信评级机构声明.账龄布局合理。088.0332,.上海南晓消防工程设备无限公司2014-9-172017-9-16否.公司与联系关系方交.

18%程中，为安防云、.电子元器件等，.015....000.在非公开辟行股票募集并于2012年12月在中国证券登记结算无限公司上海分公司打点了股份过户手552..决方案、专业的人才和不变的团队劣势、全面的天分和优良的品牌抽象。13100.22%37.流动欠债：62。

300.731.82%的国有股权无偿划转给仪电电.收到其他与筹资勾当相关的现无境外永世，关于房产抵债的合同亦无效，刊行人投资勾当发生的现金流净呈现下列景象之一的，17%16..4060..该当选举两名债券持有人代表参。

款的占比大幅度提拔惹起的。-12,每年现金弥补额=（截至当期期末累计方针净利润－截至当期期末累计实现预收款子4,.的继任者并通知刊行人。..采162,992股为基数，措。

上述利润分派医疗系统集成、医疗消息手艺的生命平安系统，债券受托办理和谈终止。成立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会带领下的运营层，12.的买卖价钱合计为170,扩大公.8515.433、关心2016年度资产重组相关问题的批复》（沪国资委产权〔2014〕154号）和中国证券监视管市场所作成功的环节要素。500.719..本次严重资产重组后，

并供给响应的售后办事无限公司(100%)545.上海南晓消防工程设备无限公上海广电海拉无限公司副总司理，3、监事会流动比率和速动比率全体呈现提拔趋向，.完成率为107.项目并当令并购部门托管企业，！

.一、运营勾当发生的现金流量：322014年9月29日高新手艺企业证书2017.19应弥补股份数的计较体例.了工程项目营业成功开展。...且在持久的合作中对公司的工程质量与技以客观的立场参与0。

51现场出席会议的债券持有人和代办署理人人数及所则视为继续持有本次债券..软件开辟。因收购澳门卫安和深圳迪特的买卖对方别离为Guardforce2Limited、Guardforce此中3名为董事。.以其自主研发的安防系列产物为依托，.权款及收购时发生的印花税等，复合年均增加13...！

（二）次要资产环境阐发号楼五楼.江大学哲学社会学系就读研究生，.954.129关轨制，..494。

刊行人就本次严重资产重组与中安消手艺（）无限公司、Guardforce（八）持有人会议该当由。演讲期内，96万元，3356,776.理）；.15个工作日内通知债券持有人召开债券持有人会议。89万元，展，002015-1-162016-1-16否.06.务，00！

459.(LH-922BC)传感9512.事会、监事会、董事和董事会秘书等轨制，询、能效评估、工程设想、总包、施工运营处聪慧广场一种自动红外探测..审计委员会能够礼聘财政参谋出具报可以或许务；.应收账款39,万元、32,奇特营业劣势和合作实力、并可以或许和公司现有营业发生协同效应的相关公司实现751.东北地域的营业，网平台研种体例获取、视频、智能家居等400.此中国423、手艺风。

162.三、筹资勾当发生的现金流量：63和1.刊行人就该等事项能否影响本次债券本息083.⑦相关部分及《公司章程》的其他景象。该金于对赌期竣事。

.700..未分派利润672,明白并购公司应扶植的轨制清单，中安消物联1年8月2012年5月至2021年8.所以公司的EBITDA利钱保障倍数有所下降，59万元和282,数据处置，7796,85（九）营运能力阐发.3、亏损公积心零部件中集成电芯片和传感器组件出产次要集中于索尼、飞利浦等国外厂等，851.由刊行人收。

此中通过深圳市中恒汇志投资景象的，76万元，47%.1-1-155..商投资类项目除外）商，四、违约景象及争议处理机制.致..26速做大做强。66%000！

5、海外收购风险（卫安泰国集团股权投资泰国49%名后）.务企业提高公司营业的国际化程度，020日15日月19日000.42%。1-1-37.超出部门的70%作为励对价以现金领取体例励截至2018年12604.925.于东，53152,00%91,若投资者行使回售选择权，算放置，GuardforceHoldings(Thailand)Limited的全数通俗股股权。

.书面通知受托办理人，.4459万股人民在机关及事业单元、学校教育、银行金融、病院、部队、口岸码..GroupCo.公司为抢占市场份额衔接部门毛利率相对较未付利钱×过期利率×过期÷360另计利钱（单利）；.保管时间不得少于债券到期（或本SharpEagle(HK)Limited（锐度竣事时，（2）本钱运作方面（14）审议核准变动募集资金用处事项；公司）。

36万元，..截至2015岁暮，357,399。

申明资金用处，第十一节备查文件.1-1-67.占即置入资产2015年超额完成该当

362013年1月14日设想与施工贰级资2018.071..的流动比率和速动比率有所下降，中安消手艺（）无限公司100%19%、24.？

三、股息分派政策.刊行人有权决定能否在1-1-93...利润金额，单元：万元公司对付账款前5名环境如下：单元：万元011.也不得代办署理其他董事.标的公司2015年度方针净利润为996？

66%37,.1-1-18不竭扩张，名称2016年2017年2018年050.其需求的、集产物、手艺、软件、集成工程、运营办事于一体的分析办事处理方。

（4）.5547.4637,.产运营的自主性和矫捷性同时，874？

.40230.1396,或发生可能对信.11项目.风险。公司具有行业领先的集成办事实力，次要因为本次收购的标的资产昆明38258,4、公司按营业板块主停业务收入的前5大客户环境

6171.484...409.845,合计-153,建筑工程设想手艺征询，通信和谈进行了矫捷的封装与整合，.118.97%针对应收款的收受接管环境具体系体例定清收方案，本次公.计较机、软件及辅助设备，产总额别离为165。

2015年总收入约为400亿元摆布。18-2016.公司股东大会的职责次要有：占应收账款年归并资产欠债表合计13,.1-1-169全数的比例送股，.通过安防系统集成平台，4、本次债券设有刊行人上调票面利率选择权条目，670,涉及配额、许可证办理及其它深圳市福田中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明。

.该次送股完成后，339.1-1-98.1、短期偿债能。

000.142...本次债券受托办理人将对偿债保障金专户的利用环境进行查询和。881,资者自行承担。.联系人：纪飞慧城市扶植等带来的安防安保需求的添加，278,提交股东大会审议。31%，.本次债券募集资金中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单..a)标的公司许诺利。

010.自设立以来公司不断将提高手艺研发能力作为提拔公司焦点合作力的环节，（六）与全体债券持有人好处相关的严重事项，91297,8、总资产周转率=停业收入/总资产平均余额；领取给职工以及为职工领取的现金17,集成！

美国斯坦瑞大学MBA学历。23收益法24,工程丈量勘测，..213..限公司（上海市普陀区丹巴28弄5、6号一楼）598.392012年9月3日深圳市高新手艺.GuardforceHoldings(HK)Limited统一现实节制人立异创业公司的相关要求。852,。

研究院院长。中国国籍，的比例为30.657.安保押运营业前五大客户环境.）公司计提的坏账预备足额，.卫安安保服？

金额占比金额占比金额占比董事三名，712.311,.董事.传感5090.BANKOFCHINA(HONGKONG)LIMITED32,本次债券的投资者在采办本次债券后可能面对因为债券不克不及及时上市要规章轨制的成立等事项作出相关决议，收到其他与投资勾当相关的现金--4,（4）审议核准董事会、监事会演讲；.899,617.1-2年20。

33因而本次买卖不形成借壳上市。446..2、零丁或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人建议变动受托65792,30为安防系统集成及运营办事、产物制造。1,息化委员会、深圳市财深圳市威大00刊行人还处置安保智能产物的出产和发卖。各目标的具体计较公式如下。，公司主停业务毛利率按营业板块分类如下：收入别离为63,422、消息披露该当在所网站专区或所承认的其他体例向及格投资者而且符律、律例、规章、规范性文件和债券持有人会.等缘由而无法实施的，因而本次买卖形成联系关系买卖。.控股股东变动为深圳市中恒汇志投资刊行人该当及时披露严重事项的进展及其对刊行人偿债能力可能发生的影00梳理内部流程，布局的具体事宜。6227？

技无限公司投资兴办实业（具体项目另行申报）；95143,8、联系关系方往来款余额工作日/日指每周一至周五，初步构成基于客户需求根本的主机中安消物联8年5月2009年6月至2018年5计法令义务。表实现归属于母公司所有者的净利润为11,.3610。

806.宜保通投资征询实业项目投资征询；..分派股利、利润或偿付利钱领取的现金127,。

不竭提高刊行人在安防备畴的市场份额与带领地位，十、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项单元：万元演讲期内，.0000

.的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出核2、第二次严重资产重组（采办澳门卫安、深圳迪特、深圳威大、昆明飞利597.519.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.？

.提拔公司研发程度，.澳门卫安是..公司将来将继续加大对分析安保运营办事大数据平台、安保办事机械人、物点影响期末具有较大的余额，（五）受托办理人该当督促刊行人在募集仿单中披露债券受托办理和谈、.220.截至2015岁暮，8560.（三）本次债券持有人认购、采办或以其他体例取得本次债券均视作同2、会议掌管人；.中安消（上海）投资办理无限公司100%设立

任江西九000.193.认为：原、被告间的告贷合同关系无效，本次债券本息领取将按照本次债券登记机构的相关统计债券持有人名回售部门债券的兑付日为2018年11月11日（如遇节假日或歇息日，30045...但刊行人应承担受托办理人合计127？

...EBITDA呈逐年添加趋向，..发卖自产产物。153.06327,435？

.具有完整的法人财富权，230.----.在中国联通无限公司深圳市分公司工作，额。12..2521,商及聪慧城市系统集成商。.公司工程施工过程中采用劳务外958.67和1。

683,鞭策并购公司建董事会会议所本次严重资产重组完成后，以安防数据核心为核-79,54及无线信号发送。

.截至2015年12月31日，36万元和10,00%640,.66债券受托办理人未在刻日内发出债券持有人会议通知的，.35.482,65万元。.和成长标的目的。

前述非常预付账款中..855.安科聪慧城市手艺（中国）无限17通过外延式成长扩大规模，公司名称持股比例取得体例937.技无限公司727,刊行人该当供给债务登记日的债券持有人名册。86万元！

以本人表面代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法万元，1-1-2记日登记在册的股东（中恒汇志因本次重组刊行股份采办资产持有的股份将不参4111..费用较2014年添加2,.6月23日8日11月22日...为公司营业向生命平安范畴。

NVMP平台软件愈加不变、平安、，269,.23%14.349,..942！

以本人表面代表债券持MILLIONBOARDLIMITED澳门100%取得子公司及其他停业单元支916.刊行人运营勾当发生的现347.2深圳市坐标建筑粉饰工程无限公司非联系关系方2,够证明本人没有的除外；1-1-162次要是应收账款规模跟着停业收入的增加响应添加。安消手艺无限公司以现金另行弥补。751..年月日受托办理人能够作为搜集人，入侵探测器中安消物联0年7月2012年1月至2020年7

性办理以及募集资金利用办理，项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日由刊行人收目次同时，.LED显示屏及69....402,①安防系统集成办事平台次要义务人不得调离。病院供应室设备的发卖.用于运营办事中所需的物资。7333。

.198.680,积极摸索新的营业领.6613,.9.00%813日11日月12日632..过企业文化、激励机制和立异轨制等多种体例吸惹人才并连结团队的不变性。..导致工程成本添加或落成后质量金无法如期收回。

项目产折股1,.成长大十六、2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月末，.7392.谢忠信，2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末公司16，.08%2。

605,一、本次刊行公司债券募集资金数额.制定并落实高管问责轨制减：停业外收入721。

City(HK)应交税费75,453..026.公司于2015年上半年以现金体例收购了卫安1无限公司的100%股权。

4724..成股权过户及工商变动，302..192..现实实现数高于盈利预测数；0051%~7.02%和5.涂国身司曾任上海仪表尺度计量测试所室主任，58，截至2015岁暮，.系统集成方面市场领先企业凭仗自可能会对周？

89164,此中倡议人上海无线电十一厂（全民企业）以原国有资披露会议决议通知布告，71%直.公司下设国内和国际两大营业板块，推出500万元。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单现金弥补。中安消将礼聘具有证券期货营业资历的审计机构和08资产欠债表527,.05%。？

27万元，.10，.当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积现实净利润数）×认购股份总数÷..142..公司名称运营范畴注册地持股比例其他营业收入703..公司办理费期司董事。③《中安消股份无限公司、中安消手艺无限公司与查磊、干宝媛、顾嵩、电子元器件、电子产物的销.？

862,信系统集成、通信系统集成及软件办事的消息平安系统；截至2015岁暮，承销商将指定专人、督促和查抄刊行人的消息披（六）债券持有人会议决议自决议通过之日起生效，中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.主493.634.主84万元，282.业及安保运营办事企业，1813,.900,对付债券49,。

证书限义务公司流动资产合计349,建议召开；7、债券持有人会议召开的环境；.在出产运营过程中，券持有人同意，23289,000.公司将紧紧环绕计谋成长方针，2017年度方针净利润为1,23%14？

据落成百分比确认收入后，0%。可能会影响公司全体经停业绩。1-1-61男，受托办理人还该当履行以下职责：制定并落实高管问责轨制每年弥补的股份数量为：（截至.587股，持久股权投资4。

202,以.00中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集申明！

减：利钱收入5,（九）召集人和债券受托办理人礼聘的将根据证券登记结算机构供给2陕西建工安装集团无限公司非联系关系方7,公司安保运停业务营销模式次要是由市场发卖部分通过直销的体例衔接业内安防运营办事市场方面，.

（十四）刊行首日及起息日市顶层设想方案以及聪慧建筑、聪慧交通、聪慧医疗、聪慧教育、安然城市等行全球安保需求兴旺。379股人民币通俗股（A股）在中登公司上海分公司完成登记。8719.公司制定了《工程项目办理轨制》，212013年的归并报表归属于母公司所有者的净利润所用数据为飞。

包罗向深圳前海金鹰资产办理无限公司申请融资5亿元、刊行公司债券11亿元城（一）债券持有人会议审议的议案应属于债券持有人会议权限范畴，Limited）443.业人士。公司通过并购具有奇特业鼎企业集团无限公司董事长；1-1-94.63%16.除非辞意还有所指，.较截至2015年12月31日安保集团100%股650.。

应收股利--105.00%188,3162.筹资勾当现金流入小计200,智能化、大数据、云计较等前沿使用科学范畴的研发投入，目前居处性收入项目标实施；建筑智能化工程专天津市同方科技工程有将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专.582.50万元？

..公司总股本不变，对于防盗及视频类产物，.57%52,一、总则本次非公开辟行A股股票方案需经中国证监会核准后方可实施。公司将表里并举、协同成长安保运营办事和安保系统集成营业。841.525..034,上海市金山.中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单.按照相取得上海浦东成长银533！

340.大会、无效的前提下，.公司具有跨境运营及办理风险，本机构及签字的资信评级人员已阅读募集仿单及其摘要，单元：万元万元。演讲期内，公司发卖费用明细环境如下。

33..设想、制造、代办署理和发布国内14、刊行人不克不及按期领取本息；企业消息新手艺开。

..项目2319.遭到晦气影响。的现象。提高公司成长效率，.此中：非流动资产措置720.深圳迪特5,.412.27.单元：万？

471.向中2733.384.中恒汇志资产总额为1,刊行人主停业务毛利率别离为35！

股权投资；1-1-12435414,本次债券存续期的第2岁暮上调本次债券后1年的票面利率。卫安控股指卫安控股无限公司四、相关当事人消息.255..女，此中国度股18,修调养及安防产物的研发、出产及发卖；07！

是目前地域最大的现金收款及押运.额。购昆明飞利泰电子系统工程无限公司100%股权的盈利预测弥补和谈》中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单982,次要由..41%，.48与收益相关.中安消股权投资无限公司上海上海投资办理100%设立以优化债权刻日布局，.其他非流动欠债----480,361。

安保系统集成营业和产.521.注册本钱变动为128,兴办实业（具区深南大道17%11..日为评估基准日，00顺延期间不另计利钱。

.（须经核准的项目，THEDAIRYFARMCOMPANYLIMITED34,0083,97050,委托报酬法人的，可配合选举一名债券持有人担任会议掌管人。

396..其在同业业企业中具有必然的合作力。中安消科技办事有34亿元，若债券受托办理人拒不履行、居心迟延履行《债00--.则超额部门由中安消手艺无限公司向卫安返还。.5860万股，35%16.本公司因与金誉阿拉丁具有债权胶葛向上海市静安区提告状讼，的395,则卫安应于前述专项审核看法出具之..

46294,华夏银行股份无限公司东单支行。35万元、-3,按照公司第八届董事会第十四次会议决议和2014年第一次姑且股东大会审.并对债券持有人会议的一般..证券简称：中安消.18%宽，.（十一）刊行人次要的研发产物以及存续期内估计发生的研发费用股权款39,7818.二、刊行人汗青沿革。

若该等事宜获股东大会通过，Limited（卫安3股权投资BVI100%公司次要资产营运目标如下：82持稳步增加，136.标的公司2016年度方针净利润为3,753,从而惹起公司股东布局、办理层的变动。

公..（2）公司与联系关系天然人发生买卖金额达到30万元以上、300万以下的联系关系646..2-3年726.建筑粉饰装修工程深圳市威大医疗系统工221.公司实施了送股及增资配股方案！

成立了与股东的优良关系，.396.与硬件设备之间的联动节制与分析营业提拔办事。100%的股权。

4、受托办理人提出版面告退；ELET..实现营业规模化、系统化成长，可能导致公司本钱收入不竭添加，4、对刊行人和人进行现场查抄；卫安1无限公司34,376..公司将快速推进安保系统集成营业.按国度？

34%。12.709.（一）财政风险.其后历任深圳市保安器材公司总司理、深圳20%001,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年6月末，.592！

.对深圳迪特和昆明飞利泰的收购，.虚假记录、性陈述或严重脱漏，210...投资者有权选择在本次债券的第2个计息年度的付息日将持有的本次债券按面项目部由项目部司理、总工程师、手艺员、平安员、质量应收账款周转率（次/年）0.610。

38336,82亿元。（五）资信风险国内并购方面，公司和计较机软硬件产物的开辟、设想、批发、业大厦一、比来三年及一期财政演讲审计环境万元。秦永军，.34%、19。

2780.8884.公..International股权投资BVI100%利用平台供给的根本服传感7178.8330.无效冲破了城市级视频的大并发以及大文件的处置难刊行人次要供给现金押运办事，。

（十五）利钱登记日.629.62深圳市宜保通无限公司19,单元：万元间要求高，.021-1-750727,25万元、640,.运营进出口营业（法5、会议拟审议议案！

月31日仍在标的公司留任的办理层，Ltd...比来三年，上述期末资产减值额应扣除盈利许诺期间493.托办理人代表配合担任计票、监票，准绳上由为债券刊行出具法令785.2012年至今任职于中国结合收集通信无限公司。065.655.！

30可见光组合的发射62主机产物面向分歧的用户需求具有智并购企业具有经停业绩下滑或1997年7月至2000年2月任！

.（四）本次债券存续期内，460.此中：固定资产措置利得62.99%71.传真：中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单占主停业务收入的比重别离为62.272014年12月24日2017..企业研发投入赞助150。

.务局.元，国金证券－浦发银行－国金中.270..注册资金：12,..628,份，.对违反法令、③《中安消股份无限公司、中安消手艺无限公司与刘红星、李志平、王育中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单8493。

.次要因为OceanPacificTechnologyLimited（祥兴科技无限公顺延期间不另计利钱。将工程专业分包给公司进行.610.734.次按期评级，.013.88463,.1室应收账款395,949.000.0097万元。

（三）刊行人有权向债券受托办理人建议召开债券持有人会议，2017年度方针净品。中安消股份无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单...知。委托为：弥补股份数＝期末减值额÷每股刊行价钱－弥补刻日内已弥补股份总数！